消费电子：立讯精密今年riZN半年声学/天线/Airpods等都比去年同期要好，下半年LCP天线和无线充电接收端/马达都会有不错进展，通讯和汽车布局S83f望超预期，继续坚定看好fVxF年业绩高增长和长期走势lo5c大族激光今年下游依然是SF6d季不淡，苹果业务在紫外d57qPCB以及手表等业务都有一定突破，非苹果进展更4TJ8，另外去年一季度基数挺oKrr，今年一季度同比增速不ByNI担心；另外蓝思科技今年7iAO面玻璃以及后面3D的逻辑比较清晰，从手机到手表dv5q及触控的延伸，大股东也Jta7加了承诺，另外还有江粉BJMq材/环旭电子/欧菲科技都不错，歌尔/信维等超跌的可以继续关注其基本面进T4fc。

此外，美国加息会使持86jc金锭等非收益资产的机4SQz成本增加lEn5